更新：2026-06-24 21:18:21
导读：①上周五三大指数小幅收跌，缩量整理稳固筹码，充分调整后短线或存向上修复预期；②光刻机方向延续强势，受市场规模扩张、行业景气回升及国产技术突破支撑，但短线或分化加剧，需盯前排核心标的；③谷歌 OCS 技术讨论持续火爆，未来出货量预期佳，然路线存不确定性安全的股票杠杆平台，先将其视为算力硬件延伸题材炒作；④OpenAI 进军端侧，与立讯精密、歌尔股份合作，受消息催化，端侧产业链本周有望活跃，可关注个股机会。
上周五市场震荡分化，三大指数均小幅收跌，在经历此前的放量巨震后，指数通过缩量整理来稳固筹码在情理之中，那么在充分调整后，短线或仍存一定的向上修复预期。
盘面上，光刻机方向近期走出了较强的延续性。全球光刻设备市场规模持续扩张，年复合增长率保持在可观水平。人工智能的兴起，带动对算力芯片的需求爆发，推动半导体设备行业景气度回升，国内外晶圆厂积极扩张产能，为光刻设备需求提供有力支撑。此外近期国产光刻机技术取得显著突破，吸引越来越多的资金流入其中。 不过从短线节奏角度来看，光刻机方向已连续三日走强，而其余半导体细分方向也相继陷入调整，预计短线可能会分化加剧，重点追踪前排的核心标的。
此外近期有关于谷歌OCS技术讨论热度依旧高涨，现在越来越多的大厂开始跟进 OCS。今年的 CIOE 中国光博会上，OCS 直接成了热点，好多厂商都拿出了自己的方案。而根据LightCounting预测，未来五年内OCS的出货量会迅速攀升，从2023年的1万台左右，预计到2029年突破5万台大关。但目前OCS路线还存在不确定性，所以还停留在偏概念阶段，本质上可视为算力硬件的延伸性题材炒作。
此外周末，OpenAI尝试进军端侧的消息不径自走。立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同。此外，OpenAI还与组装AirPods、HomePods和AppleWatch的歌尔股份接洽，希望为其未来产品供应扬声器模块等组件。在本轮的行情中字，端侧始终处于被动跟涨的地位安全的股票杠杆平台，而受到上述消息面催化下，有望于本周活跃，仍可持续关注端侧产业链方向的个股机会。
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